本篇文章阅读一览

• 1、金税盘开票流程
• 2、公司开票是什么意思
• 3、税务UKey，发票开具指南来了！Mark一下
• 4、企业增值税发票开票流程
• 5、开票流程图解
• 6、初学开发票的具体流程

金税盘开票流程

金税盘：发票开具流程
一、登录开票系统：
二、系统左上角的“发票管理”模块内，点击“发票填开”：
根据您的需要选择增值税专用发票填开或者增值税普通发票填开：
三、双击选择发票卷：
四、认真核对即将填开发票的发票号码：
同时，拿出与其号码一致的纸质发票准备打印。
五、发票开具页面内，显示如下：
请依次填写发票相关内容。
购买方信息填写
1.第一次开具时，建议上方设置“客户—自动保存”：
2.购买方信息第一次录入，直接输入相关内容：
小提示：
如果客户信息如果已经输入客户编码，只需输入名称部分内容既可带出，也可以点击后方图标选择：
可以参考如何添加常用的客户编码？
3.填写完成：
票面内容填写
1.根据需要，输入需要开具的发票票面内容，例如，货物或应税劳务、服务名称、不含税金额等相关信息：
规格型号、单位、数量，根据您开票的内容，按需要填写。（规格型号没有可以不填写）
一般情况下，建议先输入不含税金额，再输入数量，系统自动推算单价。
2.假设开具内容为“生菜”，已经输入过商品编码的直接选择即可。
可以参考如何添加常用的商品编码？
3.上面一行点击“价格”，转换含税、不含税标志：
注意金额显示含税、不含税！建议多在不含税显示的界面下开具。（按个人习惯选择，两种均可。）
免税特殊举例：
4.一张发票开具较多内容，可以点击上方清单，跳转“清单填开”界面：
清单填写完成，返回发票界面：
5.如果您的开票行次较少不需要清单，填写完成显示如下：
注意税率和内容的匹配！
备注栏：根据您的需要自行填写。
可以参考发票备注栏
收款人、复核信息填入：
据实填入即可。
全部内容填写完成。
六、发票内容再次核对，选择发票号码一致的纸质发票进行打印，点击左上角的“打印”：
点击“打印”，打印纸质发票：
打印发票即可。
发票按票号顺序使用，发票开具后，纸质发票一定要打印出来！
纸质发票上，记得加盖发票专用章！

公司开票是什么意思

公司开票是指开具发票。
发票是从事生产、经营的企事业单位和个人，以其在销售商品或提供应税劳务及从事其他经营活动时取得的应税收入为对象，向付款方开具的收款凭证。
开票信息包括：
1、企业名称；
2、纳税识别号（即：国税或地税 税务登记号）；
3、企业地址；
4、电话；
5、开户银行的名称及账号。
常说的开票资料是指开发票时需要提供的对方信息，开普通发票，要对方名称其实就足够了，开具增值税发票要对方单位的全称，单位地址及电话，银行基本户账号、开户行，税务登记号等。
【法律依据】
《中华人民共和国发票管理办法》
第十四条 各省、自治区、直辖市内的单位和个人使用的发票，除增值税专用发票外，应当在本省、自治区、直辖市内印制；确有必要到外省、自治区、直辖市印制的，应当由省、自治区、直辖市税务机关商印制地省、自治区、直辖市税务机关同意，由印制地省、自治区、直辖市税务机关确定的企业印制。禁止在境外印制发票。第十五条 需要领购发票的单位和个人，应当持税务登记证件、经办人身份证明、按照国务院税务主管部门规定式样制作的发票专用章的印模，向主管税务机关办理发票领购手续。主管税务机关根据领购单位和个人的经营范围和规模，确认领购发票的种类、数量以及领购方式，在5个工作日内发给发票领购簿。单位和个人领购发票时，应当按照税务机关的规定报告发票使用情况，税务机关应当按照规定进行查验。第十六条 需要临时使用发票的单位和个人，可以凭购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动的书面证明、经办人身份证明，直接向经营地税务机关申请代开发票。依照税收法律、行政法规规定应当缴纳税款的，税务机关应当先征收税款，再开具发票。税务机关根据发票管理的需要，可以按照国务院税务主管部门的规定委托其他单位代开发票。

税务UKey，发票开具指南来了！Mark一下

增值税专用发票的开具
??????进入到增值税发票开票软件(税务UKey版)中，点击首页-发票填开-增值税专用发票
??????下面以开具一张销售二极管的发票举例，来讲解如何开具增值税专用发票的正数发票的:
??????然后就可以开始填写 货物或应税劳务名称，在货物或应税劳务名称处双击，就可以进入到自定义货物与劳务编码界面。(适用于之前未维护过商品名称及赋码的)
??????根据要新增的商品的具体情况，在左侧的商品编码类别中选择一个类别，比如要开具的发票是二极管的，在左侧选择【一般货物】，然后点击右侧的【新增商品】
??????在新增商品界面，输入名称、规格型号及单位(名称的必填的，其他字段可以根据需要填写)，然后点击立即提交。在刚新增的商品 后面点击赋码。
??????在跳出的 商品和服务税收分类编码界面，右侧的【名称】中输入商品名称点击搜索来搜索相匹配的商品编码。查询到商品编码后，单击这个编码记录(如果有多个选择，找到最符合要求的。)商品编码的详细信息会被展开，如果要开具的商品不享受优惠政策，就是正常税率开票的，在确定税率无误的情况下，可以点击确定。
??????完成赋码后，页面回到自定义货物与劳务编码界面，可以看到二极管后面的税收编码中有内容了。
??????双击二极管这个记录，就可以回到开票界面。
??????输入数量及单价，大家此时要注意一下，单价后面显示的是(不含税)还是(含税)，如果是(不含税)，请点击右上角的 含税标识按钮，切换到含税。
??????因为日常工作中销售商品或者服务，一般都是使用是含税价格，比如这个二极管，给客户的报价是1个15元，这个单价15元的就是含税价格，我卖给客户100个，合计金额就应该是1500元。使用含税单价来开票，可以节省人工去换算不含税单价的时间(使用含税单价录入开票，开具并打印后，系统会自动换算成不含税保存并打印在纸质发票上的)
??????确认开票内容没有问题，就可以将发票放入打印机中，点击开具并打印了。
??????然后跳出打印预览界面，点击打印，选择直接打印
增值税普通发票的开具
??????进入开票界面，选择发票填开-增值税普通发票:
??????如果默认右上角的含税标识灰色的，点击下 【含税】切换到含税金额开具。
??????然后选择购买方信息，如果购买方信息之前就已经维护过了，可以在名称处输入关键字，会自动检索到在客户信息中维护过的客户，客户的信息就会自动带入到购买方信息中。
??????录入【货物或应税劳务名称】，如果之前维护过商品信息，在此处输入商品的关键字，比如 二极管，会自动跳出 商品编码快速检索
??????在商品编码快速检索中双击这个商品记录，然后商品信息就会被带入到发票中
??????填写数量和含税单价，填好之后，金额(含税)、税额等会自动跳出。
??????确定票面内容没有问题，就可以将纸质发票放入打印机中，然后点击开具并打印啦。
折扣开具
??????在实际工作，时常有发生折扣销售的行为，那么在开具发票时如何填写折扣额呢?在税务UKey开票系统中，需要使用发票上的折扣行功能，对相应的商品行开具折扣行。
??????举个例子:销售给客户二极管，单价是15元一个，销售给对方100个，那么合计就是1500元，客户讨价还价了一番，最终为了促成生意，最后同意给客户折减100元，最终收对方1400元。
具体操作如下:
??????先开具好相应的商品内容(请注意右上角的含税是打开的，使用含税金额开票，在含税金额下，开具折扣行也是更为便捷的，省去了复杂的换算过程)，然后勾选该商品行，点击【折扣行】按钮
??????会跳出【折扣】界面，界面中有【折扣率】和【折扣额】两行可以填写，根据实际需求选择一个填写，比如是要给对方折100元，那么在 折扣金额中填写100，再点击保存即可。
??????大家可以看到呈现的结果，商品行是正数金额，折扣行显示的一个红色字体的负数金额，合计金额是正数金额与负数金额合计。
清单开票
??????目前纸质发票只能开具8行明细，超过8行就需要开具多张发票，或者使用清单开票功能。开具多张发票会比较费票，所以日常工作中，经常会选择开具清单发票，这样有一张清单可以打印出来，同时在发票的货物或应税劳务名称里显示详见清单，这样就可以达到1张纸质发票就开具很多行的内容。
开票操作方法:
??????首先进入到开具发票开具界面，选择好购买方信息，然后点击右上角的【清单】按钮。
??????在发票清单录入界面，可以录入多行明细信息，操作方式是先录入完一行后，点击 新增商品，继续填写(当然如果信息非常多，也可以使用【导入清单】导入制作好的EXCEL明细，导入的EXCEL模板可以使用【导出清单】导出一个EXCEL模板)
??????填写完毕，点击右上角的 保存，然后就会自动回到发票主界面上，同时在【货物或应税劳务名称】中显示 (详见销货清单)字样。然后确认发票内容没有问题的情况下，就可以点击 【开具并打印】打印发票了。
差额扣除发票的开具
??????工作中偶尔出现要开具差额发票的情况，比如公司是劳务派遣的一般纳税人，现在要给客户开具差额征收的劳务派遣的专票，合计金额是10万，可以差额扣除的给付个员工的工资及社保金额是5万，如何开具这个差额征收的专票呢?
具体操作流程如下:
??????首先进入专票的开具界面，点击左上角的普通征税，在下拉选项中选择差额征税
??????然后选择购买方信息，选择好购买方信息后，再选择货物及应税劳务名称，在【货物或应税劳务名称】下面双击，进入到自定义货物与劳务编码界面，如果之前没有这里新增过劳务派遣这个商品，需要新增商品并赋码。
??????因为劳务派遣公司如果选择差额纳税的，是按按照简易征收的，也就是开具5%简易征收率的差额发票，在赋码的时候要注意选择。在“是否使用优惠政策”这里进行勾选，然后在“优惠政策类型”中选择按5%简易征收。
??????在税率这里，选择 5%
??????然后点击确定即可。
??????选好货物或应税劳务名称后，回到的发票界面上自动弹出差额设置界面。因为已知的含税金额是10万，扣除额是5万，录入数字后，点击确定。
??????开票系统会根据录入的含税金额及扣除额，自动计算 税额及金额(不含税)，然后显示在发票界面上。【税额=(含税销售额-扣除额)/1.05*0.05、金额(不含税)=含税销售额-税额】
??????核实内容没有问题，就可以点击 【开具并打印】开具发票了。
提醒:
??????有2个关于差额开票的特别之处要说明一下:
??????1)发票开具成功后，发票的备注栏会自动标注:差额:扣除的金额。
??????如下图:
??????2)软件中的发票上的税率虽然显示的是0.05，其实打印出来是 ***(因为是差额征收的，税额≠金额(不含税)*0.05，税额=(含税金额-差额扣除额)/1.05*0.05，金额(不含税)=含税销售额-税额)，如下图:

企业增值税发票开票流程

增值税开票操作流程
1.打开开票系统里的发票填开
2.选择购货方的名称、识别号、地址电话、开户行和账号
3.选择货物的名称，有规格型号的话再选择具体型号，单位是自动的(之前要先设置)，输入数量，在含税状态下输入含税单价，再点击不含税的按钮就是自动转成不含税价了
4.然后核对下你的价税合计,准确无误后打印，注意打印时密码要在密码区里不能超出密码框可以先打在白纸上，调整好打印线后再正式打印，做这些之前必须先在客户设置里把客户名称、电话地址、开户行和账号等信息填入，在商品设置里把商品的名称、规格、单位等信息填入。
开票资料：指开发票时需要提供的对方信息，开普通发票，要对方名称其实就足够了，开具增值税发票要对方单位的全称，单位地址及电话，银行基本户账号、开户行，税务登记号等。其实付款单位的名称是可以手写的，这也是发票上可以手写的地方。还有就是要开票方的发票专用章。

金税盘增值税开票步骤
1先安装开票系统。根据软件安装说明，完成开票软件的安装。
2陆开票系统。金税盘插入电脑USB接口，鼠标双击开票软件图标。首次登陆开票系统默认“用户名”为“管理员”，默认密码为“123456”，初始证书口令为“88888888”。
3陆系统后进行初始设置：系统初始化→系统参数设置，在参数设置时一定要输入税务机关提供的安全接入服务器的地址，并进行测试，若测试未成功检查网络问题。
4护商品编码和客户编码。根据客户提供的开票资料及商品信息进行开票信息维护。
5购发票的读入。目前购买发票有两个途径：1、网上购买;2、去办税大厅通过介质购买，不管用哪种方式购买都需要把发票信息读入开票系统，不然系统会显示无发票，无法开具发票。网上购买发票下载路径是：发票领用管理→网上发票领用管理→领用发票→查询→发票下载;介质购买下载路径：发票领用管理→介质领用管理→读入新购发票。
6常发票开具。进入开票界面，进行票面相关信息的录入，打印前除对系统发票各项数据进行确认外，还需对发票打印机进行校对(用白纸进行测试，避免打印出来的发票密码超出密码区)
7当月发票退回，在系统自动作废即可(三联都要退回)。主界面→发票作废→选择要作废的发票→作废。
8跨月的发票若对方需退回重新开具，若未认证，全部联次退回，销售方在系统先开具红字信息表→上传→开票→红字→下载网络红字发票，系统开具红字发票后再开具正数发票(负数发票三联即红字发票全联存档，正数发票正常处理，即记账联做账，发票联及抵扣联给客户)
9跨月的发票若对方需退回重新开具，若对方已做认证，客户应向主管税务机关申请开具红字增值税专用发票信息表(对方在开票系统申请开具红字发票信息表，并将开具红字发票通知单打印出来(如有必要可由客户提供退回说明书并盖章)，公司在收到红字增值税专用发票信息表后在系统开具红字发票及正常的发票给对方，并将红字发票和正数发票的抵扣联和发票联给对方。
注意事项：
税务政策不断变化，相关开票操作以当地税务机关指导为准。

开票流程图解

一、正面回答
1、登录发票打印系统。
2、点击票源下载 ,将已经领购的纸质发票下载到电脑上，并核对信息是否一致（注意：当月领购的发票必须在当月进行“票源下载”，不能跨月，跨月后无法下载发票，需到税局做“发票补录”等相关操作）。
3、点击发票开具，点“确定”后进入开票界面, 输相关开票信息（付款单位、商品、计量单位、数量、单价），核对无误后点左上角的“发票开具”，放入相对应的纸质发票，点击“打印”。
二、分析
开发票都需要提供：公司名称、税号、开户银行以及卡号、地址及电话。
三、发票分哪几种
发票有普通发票和增值税专用发票两种分类。
1、普通发票
普通发票主要由营业税纳税人和增值税小规模纳税人使用，增值税一般纳税人在不能开具专用发票的情况下也可使用普通发票。普通发票由行业发票和专用发票组成。
2、增值税专用发票
增值税专用发票是我国实施新税制的产物，是国家税务部门根据增值税征收管理需要而设定的，专用于纳税人销售或者提供增值税应税项目的一种发票。

初学开发票的具体流程

开票流程如下：一、有公司之间的销售业务合同；二、要有本公司和对方公司的开票基本资料：统一代码、公司名称、公司基本账户、和电话号码等等；三、电脑上安装金税盘开票软件，在“系统设置”——“参数设置”里输入企业的相关信息参数，在“系统维护”——“用户管理”中，增加开票人员和复核人员、收款人员等；四、选择“发票管理”——“发票填开”，根据需要选择增值税普通发票或增值税专用发票填开，在弹出的发票选择框内双击发票栏，确认发票号码，和空白纸质发票核对，起始码正确点“确认”，进入开票界面。销售方的信息时自动带出的，这里需要输入的是购买方的信息和商品或服务信息。普票只需要输入客户名称和税号即可，专票要输入地址电话、开户行及账号。客户信息完成后点货物或劳务后的选择框，选择“分类编码”，选择需要的商品分类及编码。双击选定，核对税率，如不对，修改成正确的税率。点菜单栏的价格选项，可以切换含税价和不含税价。以上信息填完整后，就可以点击打印，这样就完成了开票。如果要开一样的发票，可以在开过的票里复制一份，再点打印，提高开票效率。切记系统发票号与空白发票号对应一至。

标签 初学开发票的具体流程

开票界面指什么